Tyler Hall, jovem rapaz gay, batalha para ser ator em Nova York. Sua atração secreta por ursos o faz se aproximar de Fred, simpático cameraman que conhece durante um teste. Ele o apresenta então para toda a comunidade o seu maridurso Brent; Michael e seu namorado Carlos, louco por gordinhos, e o promíscuo Roger. Tyler se apaixona por Roger, enquanto os casais de amigos atravessam um período de crises. Fred e Brent querem tentar uma relação aberta e Michael decide fazer uma cirurgia de estômago contra a vontade de Carlos. Enquanto isso, a grande festa anual dos ursos se aproxima.
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