Tudo começa quando o famoso cientista Kakeru está observando a Lua e vê um misterioso cometa que se aproxima. Um fragmento do cometa cai na Terra e Kakeru vai procurá-lo, achando um belo cristal...
O tempo é de inverno e as Sailors estão passeando por Tóquio, seguidas por Luna, que anda meio gripada. Se sentindo mal, Luna resolve ir para casa, mas desmaia no meio da rua e seria atropelada se não fosse Kakeru tê-la salvado. Kakeru cuida de Luna por toda a noite e de manhã ela já se sente bem melhor. Então, chega na casa do cientista, Himeko, uma jovem astronauta namorada dele, que se preparava para o "Projeto Fronteira Lunar", uma expedição à Lua.
Kakeru conta à Himeko sobre o cometa que descobriu, mas ela se zanga, pois diz que ele estava novamente perdendo tempo em observar a Lua, e era muito supersticioso em acreditar que a Princesa Kaguya* realmente existia. Kakeru e Himeko discutem e ela vai embora. O moço fica conversando com Luna e ela começa a sentir algo diferente... Estaria ela apaixonada?
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